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• 46 mn
• Smoke Gets In Your Eyes

Don Draper est en panne d'inspiration. Il ne trouve pas d'idée pour le slogan d'une marque de cigarettes et un de ses collègues se montre très désagréable.

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• 45 mn
• Ce que veulent les femmes

Les problèmes de santé de Betty s'aggravent terriblement. Elle se rend chez un spécialiste. De son côté, Don apprend qu'il va devoir travailler pour Nixon.

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• 42 mn
• Le mariage de Figaro

De retour après sa lune de miel, Pete met les choses au point avec Peggy. Les relations professionnelles entre Rachel et Don connaissent une évolution imprévue.

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• 43 mn
• La ville nous appartient

Pete a abusé de son pouvoir en traitant avec un important client. Outré, Don le sermonne vertement et lui rappelle quelles responsabilités sont les siennes.

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• 46 mn
• Secrets de famille

Don a remporté un concours, ce qui lui vaut d'avoir sa photo dans le journal : loin de le réjouir, la parution fait resurgir les démons de son passé.

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• 45 mn
• Babylone

Au cours d'une réunion, les propositions de Peggy rencontrent un écho plus que favorable au sein de l'équipe. Elle estime que son avenir est désormais assuré.

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• 45 mn
• Sous influence

Un repas trop arrosé provoque des dissensions entre Don, Roger et Betty ; de son côté, Pete fait l'acquisition d'un fusil et part à la chasse avec Peggy.

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• 46 mn
• Langage codé

Parce qu'il a touché une prime, Don se met à rêver à un voyage à Paris avec sa maîtresse. De son côté, Salvatore se prend d'amitié pour un client.

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• 45 mn
• Changement de décor

Une agence de publicité rivale tente de débaucher Don. Betty, courtisée par deux hommes, n'arrive pas à décider lequel des deux lui plaît le plus.

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• 46 mn
• Le temps d'un week-end

Joan et sa colocataire se rendent en ville afin de faire la fête toute la nuit. De son côté, Don commet une bévue professionnelle impardonnable.

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• 46 mn
• Indian Summer

Peggy travaille sur un dossier complexe, Don saisit de nouvelles opportunités et Pete connaît de graves difficultés, aussi bien chez lui qu'à son travail.

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• 45 mn
• Nixon vs. Kennedy

Le résultat des élections est imminent. Tandis que l'ambiance se charge d'électricité, Harry et Hildy perdent la tête et s'embrassent fougueusement.

• 13/13
• 46 mn
• Carrousel

Les collègues de Peggy apprennent qu'elle pourrait, si elle le voulait, changer de travail : ils n'osent plus se montrer sympathiques avec elle.