• 1/10
• 56 mn
• Le bannissement

Au Ve siècle, Arthur, le fils illégitime du roi Uther Pendragon, vient lui annoncer la mort de son demi-frère Mordred. Le monarque voit rouge et le bannit.

• 2/10
• 51 mn
• Trahison

Merlin tente de convaincre Arthur de revenir, mais malgré la maladie de son père et de la naissance d'un nouvel héritier, Arthur préfère rester à l'écart.

• 3/10
• 56 mn
• Le retour du roi

La décision d'Arthur d'épargner Gundleus est accueillie avec scepticisme, voire même de colère par certains, qui demeurent avides de justice.

• 4/10
• 54 mn
• Dangereuse gageure

Derfel et Owain partent réclamer au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées depuis cinq ans. Merlin, quant à lui, cherche à se débarrasser de Mordred.

• 5/10
• 52 mn
• Le prix du sang

Avant une importante cérémonie, Arthur part pêcher avec Gorfydd, pour apaiser leur relation. Il débusque un espion saxon, envoyé par le roi Aelle.

• 6/10
• 52 mn
• Alliance

Après sa victoire sur Owain, Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée, son demi-frère Mordred étant bien trop jeune pour régner.

• 7/10
• 51 mn
• Le mariage

Avant même que ne soit célébré le mariage entre Arthur et Ceinwyn, la fille de Gorfydd, il parvient à rencontrer secrètement la belle Guenièvre.

• 8/10
• 52 mn
• Guerre ouverte

Arthur pense que Bedwin pourra négocier la paix avec Gorfydd. Mais quand Morgan et Derfel arrivent à Powys, ils découvrent Bedwin en train d'être supplicié.

• 9/10
• 48 mn
• L'art de la guerre

Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.

• 10/10
• 47 mn
• Pacte avec le diable

Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.